Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского и мирового рынков LTE-устройств по итогам 3 кв. 2014 года.

К внедрению технологии LTE операторы сотовой связи приступили еще несколько лет назад. Долгое время одним из главных сдерживающих факторов развития сетей нового поколения оставался достаточно узкий ассортимент доступных LTE-устройств. На сегодняшний день ситуация существенно улучшилась – количество устройств, оснащенных LTE, растет быстрыми темпами, удовлетворяя растущий спрос абонентов в высоких скоростях.

Мировой рынок LTE-устройств

Согласно данным GSA, опубликованным в октябре 2014 года, 2 218 абонентских устройств LTE были запущены на рынок 183 поставщиками мобильных устройств. Количество поставщиков оборудования увеличилось на 53% за 2013-2014 гг.

В структуре мирового ассортимента абонентских устройств LTE лидируют смартфоны с самой быстрорастущей и значительной долей – 47,1% по состоянию на октябрь 2014 г. За период 3 кв. 2013 г.-3 кв. 2014 г. доля LTE-смартфонов в ассортименте выросла на 10 п.п. Доля планшетных ПК с LTEсоставляет 9% в ассортименте LTE-устройств по состоянию на октябрь 2014 года, по сравнению с 3 кварталом 2013 года доля увеличилась на 1 п.п. Доля других сегментов (LTE-роутеры, LTE-USB-модемы) снижается за счет роста доли LTE-смартфонов и LTE-планшетов: с 31% до 25% и с 13% до 9% соответственно за 3 кв. 2013 г.-3 кв. 2014 г.

Согласно данным ABI Research, суммарные отгрузки LTE-телефонов составили 335 млн. шт. в 2013 году, ожидается, что к концу 2014 году данный показатель достигнет отметки в 482 млн устройств. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом прир`оста 23%, и отгрузки LTE-телефонов составят 1,34 млрд шт. в 2019 году.

Российский рынок LTE-устройств

Рынок LTE-смартфонов

Рынок LTE-смартфонов в России составил 1 млн штук в 3 квартале 2014 года, что на 36% превышает показатель предыдущего квартала и на 145% превосходит результат 3 квартала 2013 г.

На рост рынка LTE-смартфонов влияют их растущая популярность и ценовая доступность, расширение ассортиментной линейки для абонента, а также увеличение проникновения операторских сетей четвертого поколения.

По данным J’son & Partners Consulting, объем российского рынка LTE-смартфонов в натуральном выражении по итогам 3 квартала 2014 года составил 1 млн устройств, а в денежном – 0,60 млрд долл.

Согласноданным J’son & Partners Consulting, средняярозничнаяцена LTE-смартфонавРоссиив 3 квартале 2014 годасоставила $626.

Структура рынка LTE-смартфонов

• По сравнению с концом 2012 года к 3 кварталу 2014 года произошли существенные изменения. Доля смартфонов на платформе Android стала составлять большую часть рынка, обогнав Apple – бессменного лидера рынка с момента начала развития рынка LTE-устройств.
• Следует отметить рост числа производителей с более-менее значительной долей продаж на российском рынке LTE-смартфонов. Если в 4 квартале 2012 года на рынке было два производителя – Apple и Nokia, то в 3 квартале 2014 года количество производителей выросло значительно.
• Согласно данным J’son & PartnersConsulting, наибольшую долю продаж в денежном выражении среди производителей смартфонов с LTEгенерирует компания Apple – 51% общих продаж в третьем квартале 2014 года.
• Около 32% всех LTE-смартфонов, проданных в 3 квартале 2014 года, стоили менее 500 долл.
• Около 13% всех LTE-смартфонов, проданных в 3 квартале 2014 года, стоили менее 350 долл.
• Согласно исследовательским данным J’son & PartnersConsulting, лидерами продаж с 4 квартала 2012 года до 3 квартала 2014 года являются модели iPhone.

Рынок LTE-планшетов

Согласно данным J’son & Partners Consulting, в 1 квартале 2014 года 14% от общего объема рынка планшетных ПК в натуральном выражении в 1 квартале 2014 года поддерживали технологию LTE (и 30% в денежном выражении).

По итогам 1 квартала 2014 года средняя розничная цена LTE-планшета составила 22 185 руб., для сравнения цена планшетного ПК без поддержки LTE – 8 130 руб.

Средняя розничная цена LTE планшета практически в 3 раза выше средней цены планшета, неоснащенного данной технологией.

Структура рынка LTE-планшетов

• По структуре рынка LTE-планшетов по операционным системам лидирует операционная система iOS – большая часть LTE-планшетов работает на данной операционной системе.
• Лидирующим производителем по показателю продаж LTE-планшетов является компания Apple как в натуральном, так и в денежном выражениях

Рынок LTE-USB-модемов

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 2014 года продажи 4G-модемов превзойдут продажи 3G-модемов. Таким образом, в 2014 году в России будет продано 2,9 млн 4G-модемов. По сравнению с 2013 годом данный показатель вырастет в 2,6 раз.

Ассортимент и характеристики операторских LTE устройств, продаваемых в России

Источники: Yandex.market, J’son & Partners Consulting, сентябрь 2014 г.

Основные факторы развития российского рынка LTE-устройств

Драйверы роста

• Существенное увеличение ассортимента LTE-устройств;
• Общее снижение цен на LTE-устройства;
• Развитие сетей 4-ого поколения в России;
• Заинтересованность операторов сотовой связи в увеличении продаж устройств с поддержкой LTE
• Рост потребления тяжелого контента
• Сдвиг в потребительских ценностях покупателей: спрос на высокие скорости передачи данных

Барьеры роста

• Цена на устройства с оснащением LTE остается достаточно высокой по сравнению с ценой обычных устройств (для LTE-смартфонов – в более чем 3 раза, для LTE-планшетов – в 2,7 раз). При этом для USB-модемов с оснащением LTE данный фактор не является барьером, так как разница в стоимости модема 3G и 4G незначительная.

Прогноз российского рынка LTE-устройств

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2018 году продажи смартфонов с поддержкой LTE в России превысят 20 млн устройств. По сравнению с аналогичным показателем 2014 года продажи вырастут в 5,7 раз. Доля смартфонов с поддержкой LTE в общих продажах смартфонов в России превысит 50% в 2017-2018 годах.

Средний годовой темп прироста планшетных ПК с поддержкой LTEсоставит 42% за 2014-2018 гг., и по итогам 2018 года рынок превысит 7 млн устройств.

Сегмент USB модемов к 2018 году практически полностью будет состоять из 4G модемов. Уже сейчас USB-модемы 4Gначали замещать 3Gмодемы при незначительном росте общего рынка USBмодемов. Так, к 2018 году объем USB LTE модемов составит 6-7 млн устройств.